EFG Hermes, an EFG Holding Company – Arabic Logo
EFG Hermes, an EFG Holding Company – English logo
قامت إي اف چي هيرميس بدور المنسق الدولي المشترك ومدير الطرح المشترك في الصفقة التي تمثل الأكبر من نوعها على مستوى سوق الإمارات.
أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة طرح ثانوي لأسهم شركة «أدنوك للحفر» بقيمة 935 مليون دولار من خلال آلية بناء سجل الاكتتاب المعجل. وتعد هذه الصفقة هي الأكبر من نوعها على مستوى السوق الإماراتي. شهدت الصفقة طرح 880 مليون سهم بسعر 3.90 درهم للسهم الواحد، وهو ما يمثل 5.5% من إجمالي أسهم رأس المال لشركة «أدنوك للحفر»، فيما ستحتفظ «أدنوك للحفر» بحصة الأغلبية البالغة 78.5% من أسهم «أدنوك للحفر». وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المنسق الدولي المشترك ومدير الطرح المشترك للصفقة.
تمثل هذه الصفقة علامة بارزة في سجل إنجازات إي اف چي هيرميس، حيث تعكس الكفاءة والخبرات المتضافرة للشركة بمختلف أسواق رأس المال الإقليمية، كما تسلط الضوء على تواجدها ومكانتها الرائدة في تلك الأسواق. ويعد النجاح الباهر لهذه الصفقة الاستراتيجية الكبرى نموذجًا استثماريًا جديدًا من نوعه على مستوى المنطقة، مما يعزز مكانة إي اف چي هيرميس باعتبارها الشريك المفضل لتنفيذ الصفقات الاستراتيجية بالمنطقة.
شهدت الصفقة إقبالًا كبيرًا من جانب المؤسسات الاستثمارية الخليجية والدولية على حدٍ سواءٍ. وقد تم تحديد سعر السهم بالطرح بـ3.90 درهم للسهم، أي أعلى بنسبة 70% عن سعر الطرح العام الأولي، والذي بلغ 2.30 درهم للسهم الواحد، كما تضمن الطرح خصمًا بنسبة 5.6% على سعر سهم الشركة عند الإغلاق بتاريخ 22 مايو 2024، علمًا بأن تسوية الطرح من المتوقع إتمامها في 28 مايو 2024، أو في تاريخ قريب من ذلك اليوم.
وفي هذا السياق، أعرب علي خالبي، رئيس قسم أسواق رأس المال في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بالدور المحوري لإي اف چي هيرميس في إتمام هذه الصفقة الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هذه هي الصفقة هي السابعة بالتعاون مع شركة أدنوك في أسواق رأس المال، وهي شهادة على الشراكة الاستراتيجية المثمرة مع هذا الكيان العريق. وأوضح خالبي أن الصفقة شهدت إقبالاً كبير من المؤسسات الاستثمارية من السعودية والإمارات، فضلاً عن المؤسسات الاستثمارية الدولية، مما يعكس بوضوح اهتمام المجتمعات الاستثمارية بمثل هذه الصفقات الاستراتيجية التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة. وأضاف خالبي أن نجاح هذه الصفقة سيمهد الطريق أمام طرح المزيد من مثل هذه الصفقات مستقبلاً.
وتعد هذه الصفقة بمثابة شهادة قوية على التزام إي اف چي هيرميس بتقديم أفضل الخدمات الاستشارية لعملائها، وتعكس رؤيتها الطموحة لرسم مستقبل مشرق لقطاع الخدمات المالية على مستوى المنطقة. كما تمثل هذه الصفقة الأحدث في سلسلة صفقات الطرح الأولي البارزة التي نجحت إي اف چي هيرميس في إتمامها خلال الأعوام السابقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك 8 صفقات طرح أولي خلال عام 2023 فقط، بالإضافة إلى صفقتين آخرتين خلال عام 2024. ومؤخرًا قامت إي اف چي هيرميس قامت بدور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «سبينيس» في سوق دبي المالي، وبدور مدير الطرح المشترك في صفقة الطرح العام الأولي لشركة «باركين» في سوق دبي المالي، وهو الاكتتاب الذي شهد أعلى معدلات تغطية تجاوزت إجمالي أسهمه المطروحة في سوق دبي المالي حتى الآن. كما قدمت الشركة خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «تاكسي دبي» في سوق دبي المالي، وكذلك لشركة «أوكيو لشبكات الغاز»، في بورصة مسقط للأوراق المالية، وتعتبر هذه الصفقة هي الأكبر في السوق العماني على مدار أكثر من 20 عامًا. كما نجحت الشركة في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة طرح أسهم شركة «أديس القابضة» في تداول السعودية، إلى جانب إتمام طرح أسهم شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» وشركة «أدنوك للغاز بي أل سي» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX)، كما نجحت في وقت سابق من العام في إتمام صفقة الطرح العام لأسهم شركة «لومي للتأجير» في تداول السعودية، وشركة «أبراج لخدمات الطاقة» في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX)، بالإضافة إلى إتمام صفقة الطرح العام لشركة «الأنصاري للخدمات المالية» في سوق دبي المالي (DFM).
—نهاية البيان—
عن إي اف چي القابضة:
تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 9 دول عبر ثلاث قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (aiBANK)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.
وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، تمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنميه للتمويل متناهي الصغر، وهي شركة رائدة في تقديم الخدمات المالية في مصر تركيزًا على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية، ومنصة الدفع الإلكتروني بيتابس مصر، وشركة بداية للتمويل العقاري، وشركة كاف للتأمين. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال aiBANK، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
نفخر بالتواجد في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | البحرين | باكستان | المملكة المتحدة | كينيا | نيجيريا
للاطلاع على المزيد، يُرجى زيارة: www.efghldg.com
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:
مي الجمال
رئيس قطاع التسويق والاتصالات بمجموعة إي اف چي القابضة
melgammal@efghldg.com
عمر سلامة
مدير أول للاتصالات والعلاقات العامة بمجموعة إي اف چي القابضة
osalama@efghldg.com
قطاع العلاقات الإعلامية بمجموعة إي اف چي القابضة
PublicRelations@efghldg.com
ملاحظة حول البيانات الطليعة
في هذا البيان الصحفي، قد تصدر مجموعة إي اف چي القابضة بيانات تطلعية، مثل بيانات حول توقعات الإدارة والأهداف الاستراتيجية وفرص النمو وآفاق الأعمال. هذه البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية ولكنها بدلاً من ذلك تمثل فقط إيمان المجموعة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، والعديد منها غير مؤكد وخارج سيطرة الإدارة ويتضمن من بين أمور أخرى تقلبات الأسواق المالية والإجراءات والمبادرات التي يتخذها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة وتأثير التشريعات واللوائح والإجراءات التنظيمية الحالية المعلقة والمستقبلية. وبناءً على ذلك، يُحذر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، والتي لا تكتب فقط إلا اعتبارًا من تاريخ تقديمها.
EFG Hermes Successfully Concludes Landmark USD 935 Million Accelerated Equity Offering for ADNOC Drilling
EFG Hermes acted as a Joint Global Coordinator and Joint Bookrunner for the largest offering of its kind in the UAE.
EFG Hermes, an EFG Holding company and the leading investment bank in the Middle East and North Africa (MENA) region, announced today that its investment banking division successfully concluded a landmark USD 935 million Accelerated Equity Offering (AEO) for ADNOC Drilling Company PJSC (“ADNOC Drilling”), the biggest of its kind in the UAE. Placement constitutes a sale of 880 million shares priced at AED 3.90, representing 5.5% of ADNOC Drilling’s total share capital. ADNOC will continue to retain a majority 78.5% shareholding in the Company. EFG Hermes acted as a Joint Global Coordinator and Joint Bookrunner for the Offering.
This transaction signifies a major achievement for EFG Hermes, showcasing the company’s increasing expertise and knowledge in regional capital markets, particularly highlighting its strong distribution network. The AEO sets a new standard in the region due to its magnitude, reinforcing EFG Hermes’s standing as the preferred advisor for significant landmark transactions.
The Offering saw strong demand from institutional investors in the GCC and internationally and was priced at AED 3.90 per share, approximately 70% above the Initial Public Offering (IPO) price of AED 2.30 per share and represents a 5.6% discount to the Company’s closing price on May 22, 2024. Settlement of the Offering is expected to occur on or around May 28, 2024.
“We are truly honored and proud to have been chosen to play a pivotal role in this groundbreaking offering. Marking our seventh ECM transaction with ADNOC, this transaction underscores the long-standing and successful relationship between our two companies,” stated Ali Khalpey, Head of Equity Capital Markets at EFG Hermes’s Investment Banking division. “This AEO, which attracted significant institutional demand from Saudi Arabia, the UAE, and global investors, establishes a new standard for the size and effectiveness of such offerings in the region. It is the largest transaction of its kind to date, potentially paving the way for further similar opportunities.”
The successful completion of the ADNOC Drilling AEO underscores EFG Hermes’s commitment to delivering unparalleled service to its clients and its ambition to lead the way in shaping the future of financial services in the region and is the latest in a series of landmark deals the Firm has advised on in the GCC over the years, including eight IPOs in 2023 alone and two in 2024 so far. Most recently, it acted as the joint bookrunner on Spinney’s IPO on the Dubai Financial Market (DFM) and Parkin’s IPO on the DFM – the most oversubscribed IPO on the DFM to date. The Firm also advised on the IPO of Dubai Taxi Company on the DFM and OQ Gas Networks on the Muscat Stock Exchange (MSX), the largest Omani IPO in over two decades. It also advised on the IPO of ADES Holding Company on the Saudi Exchange, as well as the successful IPOs of ADNOC L&S and ADNOC Gas Plc on the Abu Dhabi Securities Exchange (ADX); IPO of Lumi Rental Company on the Saudi Exchange; Abraj Energy Services on the MSX; and Al Ansari Financial Services PJSC on the Dubai Financial Market (DFM).
– ENDS –
About EFG Holding
EFG Holding (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) is a trailblazing financial institution that boasts a remarkable 40-year legacy of success in nine countries spanning three continents. Operating within three distinct verticals — the Investment Bank (EFG Hermes), Non-Bank Financial Institutions (NBFI) (EFG Finance), and Commercial Bank (aiBANK) — the company provides a comprehensive range of groundbreaking financial products and services tailored to meet the needs of a diverse clientele, including individual clients and businesses of all sizes.
EFG Hermes, the leading investment bank in the Middle East and North Africa (MENA), offers an extensive array of financial services, encompassing advisory, asset management, securities brokerage, research, and private equity. In its domestic market, EFG Holding serves as a universal bank, with EFG Finance emerging as the fastest-growing NBFI platform, comprising Tanmeyah, a leading provider of financial services in Egypt with a concerted focus on the micro and small enterprise segments, EFG Corp-Solutions, which provides leasing and factoring services, Valu, a versatile financial technology powerhouse, PayTabs Egypt, a digital payment platform, as well as Bedaya for mortgage finance and Kaf for insurance. Furthermore, the company delivers commercial banking solutions through aiBANK, a leading provider of integrated retail, corporate, and Islamic banking products in Egypt.
Proudly present in: Egypt | United Arab Emirates | Saudi Arabia | Kuwait | Bahrain | Pakistan | UK | Kenya | Nigeria |
Learn more about us at www.efghldg.com
For further information, please contact:
May El Gammal
Group Chief Marketing & Communications Officer of EFG Holding
melgammal@efghldg.com
Omar Salama
Senior Communications Manager of EFG Holding
osalama@efghldg.com
The EFG Holding Public Relations Team
PublicRelations@efghldg.com
Note on Forward-Looking Statements
In this press release, EFG Holding may make forward-looking statements, including, for example, statements about management’s expectations, strategic objectives, growth opportunities, and business prospects. These forward-looking statements are not historical facts but instead represent only EFG Holding’s belief regarding future events, many of which, by their nature, are inherently uncertain and are beyond management’s control and include, among others, financial market volatility; actions and initiatives taken by current and potential competitors; general economic conditions and the effect of current, pending, and future legislation, regulations and regulatory actions. Accordingly, the readers are cautioned not to place undue reliance on forward-looking statements, which speak only as of the date on which they are made.
